En el Chile de principios del siglo XX, el abuelo de Rosina regresa de un largo viaje con algo extraordinario: una victrola y unos discos negros de donde emerge música. Este anuncia que hará su propia fábrica de discos, a la cual Rosina tendrá prohibido entrar. Pero desde el almendro del patio ella observa todo, incluso al gran tenor Borgioli que ha venido a grabar un disco.
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